지난 금요일 그루폰이 말레이시아 소셜커머스 사이트인 groupsmore.com을 인수했다는 기사를 보고 간단하게나마 동남아시아의 시장을 정리해봅니다.
참고로 그루폰은 지난 12월 홍콩발 소셜커머스 유바이이바이(uBuyiBuy, http://www.ubuyibuy.com)와 대만의 아틀라스포스트(Atlaspost, http://www.atlaspost.com) 인수를 통한 그루폰 홍콩, 그루폰 싱가포르, 그루폰 필리핀, 그루폰 타이완 출범 소식을 발표하기도 했는데요, 2010년 8월 출범한 그루폰 일본 합류에 이어, 총 동남아시아 권에서만 3개의 웹사이트를 추가로 인수했다는 것은 상당한 투자를 하고 있음을 보여줍니다.
유바이이바이와 비이코노믹(Beeconomic)은 현지 공동구매 부문의 지배적 주자로 고품질의 판매자와 고객 경험을 위한 업계의 기준을 새롭게 세우고 있으며 대만에서 120만 명의 가입자를 보유한 인기 소셜 네트워킹 사이트인 아틀라스포스트는 2010년 8월 구매 플랫폼을 출범하자마자 금새 공동구매 서비스의 선두주자로 떠올랐습니다. 현재 유바이이바이, 비이코노믹, 아틀라스포스트 각 사이트에 가보면 "Part of Groupon famaily" 라는 로고가 붙어있네요.
이로써 그루폰은 홍콩, 싱가포르, 필리핀, 타이완을 그루폰 글로벌 네트워크에 합류시킴으로써, 35개 국 3300만 명의 가입자를 확보하였으며 직원수는 전 세계 3000명을 상회한다고 하는군요. 구글이 60억 달러에 인수를 한다, 올해 9억 5천만달러 추가 투자를 받는다는 등 루머가 많지만, 어쨌든 엄청난 회사로 성장해 버렸습니다.
기업가치에서도 엄청난 괴물이 되어 버렸는데요, 주요 인터넷 기업의 가치를 보면 구글 1932억 달러, 페이스북 500억 달러, 이베이 328억 달러, 야후 184억 달러, 그루폰 48억달러, 트위터 37억달러로 말 그대로 괴물입니다. 2억 5천만명의 회원수를 가진 트위터 보다도 더 인정을 받는군요. 뚜렷한 수익모델이 없는 트위터이다 보니 이런 수모를 겪게 되는 것 같습니다. 이 중에서 페이스북, 그루폰, 트위터는 IPO를 가지 않은 기업 가치가 이 정도라는 것이 더 놀랍네요.
어쨌건, 오늘은 동남아시아의 소셜커머스 시장에 대해서 간단히 정리해 보겠습니다. 먼저 동남아 각국의 경제규모부터 알아볼까요?
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순위 |
국명 |
1인당 GDP ($) |
수도 |
| 1 | Singapore | 51,000 | Singapore |
| 2 | Brunei | 50,000 | Bandar Seri Begawan |
| 3 | Malaysia | 14,000 | Kuala Lumpur |
| 4 | Thailand | 4,000 | Bangkok |
| 5 | indonesia | 4,000 | Jakarta |
| 6 | Philippine | 3,600 | Manila |
| 7 | Vietnam | 3,000 | Ha noi |
| 8 | Laos | 2,300 | Tian rain |
| 9 | Cambodia | 2,100 | Phnum Penh |
| 10 | Myanmar | 1,200 | Naypyidaw |
| 한국 | 20,000 | 서울 |
1인당 GDP와 인구수를 비교하면 빈약하나마 시장 구매력을 추정해볼 수 있습니다. 싱가폴과 브루나이가 떨어져나가지 않았다면 말레이시아가 명실공히 동남아의 황제국이었을 텐데 아쉽네요. 하지만 인구수와 함께 비교를 한다면 아직도 말레이시아의 쿠알라룸푸 메트로는 동남아 최대의 시장입니다. 여튼 하나씩 보도록 하죠.
- 그루폰에서 인수한 회사, 주로 댄스, 스포츠, 마사지 등에 벤더
- 최대 판매수량: 1,200개, 1월 11일 Local 유명음식점, 40%, $23.4
- 런칭일: 2010. 5. 3
2. Taiwan : aimg.atlaspost.com
- 그루폰에서 인수한 회사, 소셜 커머스 이전에 포털로 이미 1.2M 회원이 있음.
- 최대 판매수량: 4,000개, 1월 28일 Local 유명음식점, 50% $7
- 런칭일: 2010. 8. 6
3. Hongkong : ubuyibuy.com
- 그루폰에서 인수, 현재 동남아 권에서는 가장 선진화된 사이트
- 총 쿠폰 판매수량: 341,558개,
- 최대 판매수량: 65,000개, 1월 21일 (홍콩 및 마카오 타워 티켓 + 녹차 식사 뷔페 점심 구매 / 저녁 식사 + 전망대 항공권 + 번지 점프 / SkyJump 할인 쿠폰) 63%, $47.3
- 런칭일: 2010. 6. 28
4. Malaysia : groupsmore.com
- 1월 27일 그루폰이 인수한 회사, 20여 개의 말레이시아 업체 중 가장 급격한 성장을 보이고 있음.
- 총 쿠폰 판매수량: 18,281개
- Total members: 54,114명
- 최대판매수량: 2,336개, 12월 17일, 햄버거, 86%, $0.66
- 런칭일: 2010. 9. 1
5. Thailand : ensogo.com
- Rebate Networks에서 $2M 투자한, 태국 최대의 소셜커머스, 필리핀, 태국 등 확장 중, 현재 태국내 250개 벤더 확보,
- 최대 판매수량: 4,155개,1월 15일 스킨케어, 94%, $80
- 런칭일: 2010. 5. 31
6. Indonesia : disdus.com (& 11 other social commerce sites)
- 11개 소셜커머스 사이트 중 선두이긴 하나 매출액은 얼마 되지 않음, 인터넷이 느려 주로 텍스트 기반.
- 최대 판매수량: 1,211개, 12월 31일 amusement park ticket, 66%, $1.11
- 런칭일: 2010. 9. 11
7. Philippine : ensogo.com.ph
- 태국 회사의 자회사, 음식점 보다는 activity에 중점.
- 최대 판매수량: 3,955개, 12월 8일 타이 마사지, 60% $5.67
- 런칭일: 2010. 9. 16
8. Vientnam : phagia.com.vn (& 10 other social commerce sites)
- 과거 groupon.com.vn 최대 소셜커머스 사이트이지만 동남아 권 국가 중 가장 저조한 성적.
- Total Buyers: 18,060명
- 최대 판매수량: 1,229개, 8월 31일 Frozen Yogurt 50%, $0.55
- 런칭일: 2010. 6. 29
영어를 주로 사용하는 싱가폴, 홍콩, 필리핀은 확장이 용이한만큼 대부분의 서비스가 Branch를 가지고 있네요. 하지만 아직까지 낮은 인터넷 보급율과 E-commerce에 대한 충분한 인식이 제고되지 않아 하위권 국가로 갈수록 어려운 것 같습니다.
동남아의 인터넷 사용인구는 전체의 27% 정도이고 주로 데스크탑과 랩탑을 이용합니다. 아직까지 스마트폰의 보급률은 10% 미만이지만 대도시에서는 무료 와이파이가 잘 갖추어진 곳들도 많다고 하네요. 하지만 Plan에 따라 인터넷 이용속도가 차이나며, 일반인들은 0.6M/s 인 모뎀수준의 인터넷을 주로 이용합니다.(한국처럼 화려한 이미지는 구현하기 힘들겠네요. 북미의 그루폰처럼 텍스트 기반으로 갈 수 밖에 없었던 이유가 여기 있습니다.) 일부 국가에서는 아직까지 구글보다 야후가 강세이며, 베트남, 라오스 등 몇몇 사회주의 국가에서는 중국처럼 페이스북과 트위터를 사용금지 해 놓은 곳도 있네요. 하지만 아시다시피 인터넷에 조금이라도 익숙한 젊은 층들은 대부분 그러한 제약을 뚫고 각종 SNS 서비스들을 마음껏 이용합니다. (출처: Malaysia Crunch)
싱가폴, 대만, 홍콩, 태국은 이미 Red ocean이고 그 외 나머지 국가들은 바야흐로 춘추전국시대를 맞이하고 있는 것 같네요. 물론 서버의 물리적인 위치도 문제겠지만, 일단은 인도네시아부터 사이트 자체가 너무 느려서 리서치 하는것조차 힘들었습니다. 참고로 동남아는 social commerce commision이 평균적으로 20~40%라고 하는데, 이는 북미의 50%보다는 낮지만 국내 소셜커머스의 수수료보다는 수익성이 높네요.
동남아에 위치한 한국 음식점들이 몇년 전 한류 열풍을 타고 호황을 누렸다가 높은 가격 때문에 최근 손님이 많이 줄어 고민이라고도 하네요. 교민들의 마케팅 비용을 줄여줄 수 있는 한국 소셜커머스 사이트가 런칭한다면 어떨까 하는 생각도 해봅니다.





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